Kocia metropolia, miasto jazzu i nocnych przybytków rozkoszy, w których dochodzi do zadziwiających porwań artystów przez demoniczną personę. A wszystko, aby stworzyć melodię, jakiej nikt jeszcze nie słyszał… Mroczna, sugestywna animacja, w której narratorem jest sam Nick Cave.
W mieście śpiewających kotów samotny poeta znajduje swoją muzę w jednym z zadymionych, nocnych klubów. Znajdą się w centrum wydarzeń, które zmienią oblicze miasta. Miasto kociego jazzu przestaje być bezpiecznym miejscem, gdy pojawiają się pogłoski o tajemniczej postaci porywającej artystów. Jej celem ma być prawdziwie unikalnej melodii…
